Minden, a származékos piac jelentése
Az életnek sokféle lehetősége van, de amikor a származékos termékek vagy határidős határidős ügyletek, határidős határidők és opciók kereskednek, vannak bizonyos pontok, amelyeket szem előtt kell tartania. A származékos termékek forró tulajdonságok, de ha meg akarják törekedni a jégre, és megismerni ezt a kereskedési szegmenst, akkor a megfelelő helyre jöttek. A származékos termékek piaca a legtöbb országban népszerűbb, mint a tőzsdén működő készpénzpiacok. De mi a származékok? És hogy kereskedsz ezekkel? Olvassa tovább, hogy többet tudjon meg.
Származékos termékek: Pénzügyi szerződések
Ezek a pénzügyi szerződések értékét egy mögöttes eszközből származnak. A mögöttes eszköz lehet árfolyamok, kamatlábak, devizák, áruk, indexek és részvények. A származékos termékek kereskedelme során az eszköz jövőbeni értékére számít be.
Ezzel jön a származékos piac egy másik fontos következménye, amely kereskedelmet jelent, azaz a mögöttes eszközök értéke folyamatosan változik, ami segítheti a befektetõket a profit megszerzésében.
Szóval, milyen változásokat nézzünk meg? Nos, a részvények értéke növekedhet vagy csökkenhet, a származékos termékek piaci devizaárfolyamai ingadozhatnak, az alapanyagok árai emelkedhetnek vagy eshetnek, és az indexek változhatnak. A származékos termékek piaci értelmében a pénzszerzés attól függ, hogy képes-e helyesen megjósolni a mögöttes eszköz jövőbeli értékét.
A származékos termékek jelentése: négy fajta
A származtatott ügyletek négy típusa létezik, nevezetesen határidős, határidős, swap és opciós ügyletek, amelyeket az alábbiakban részletesebben kidolgozunk:
Kereskedési tippek: A származékos termékek dekódolása
Ugyanúgy, mint a tőzsde készpénzszegmense, a származékos termékek piaci értelme bizonyos kulcsfontosságú mutatókat is tartalmaz, amelyek megnyithatják a lehetőségeket. Kíváncsi, hogy hogyan lehet határidős, határidős, opciós vagy csereügyletekkel kereskedni? Íme néhány kulcsfontosságú tipp, amelyre emlékezni kell.
-
Vizsgálja meg lehetőségeit
A származékos termékek kereskedelmének legfontosabb pontja a házi feladat elvégzése. Vizsgálja meg a kereskedelem különféle stratégiáit, mielőtt a forró helyre lép. Ne feledje, hogy a stratégiáknak különbözniük kell a tőzsde stratégiáitól.
Például, ha olyan részvényeket szeretne vásárolni, amelyek növekedni fognak a jövőben, ez a tőzsdei vételi tranzakcióvá és a származtatott ügyletek piacán történő eladási tranzakcióvá alakul.
-
A fedezeti összeg számla
Egy másik fontos szempont, amelyet meg kell jegyezni a származékos termékek kereskedelme során, hogy meg kell határoznia a szükséges fedezeti összegeket, mivel a tőzsdei szabályok megkövetelik az ilyen számlák vezetését.
Ez azt jelenti, hogy az összeget nem lehet kivonni a számláról, amíg a kereskedelem nem érte el az elszámolást. A fedezeti összeg megváltozik, amikor a mögöttes részvények árai emelkednek vagy esnek. Létfontosságú a kiegészítő összegek számlán tartása.
Ajánlott tanfolyamok
- Fúziós modellező tanfolyam
- Cipla hitelmodellezési képzés
- Oktatási szektor tanfolyam szakmai hitelkutatása
- Online tanúsító tanfolyam az FMCG szektor hitelkutatásában
-
Gondoskodjon arról, hogy számlája lehetővé tegye a származékos termékek kereskedelmét
A tranzakció kereskedési számlán keresztül történő végrehajtása csak akkor lehetséges, ha engedélyezett származékos termékek kereskedelme. Miután engedélyt kapott erre vonatkozóan, megrendeléseket tehet a brókernél vagy online.
-
Vegye figyelembe az összes szöget, mielőtt elmerülne
Fontos, hogy az összes szöget megvizsgáljuk, hogy megkapjuk-e a megfelelő származék kiválasztásához szükséges bizonyosságot. A készletek és szerződéseik kiválasztása a következő tényezőktől függ:
- Összeg a kezében
- Margókövetelmények
- A mögöttes részvények ára
- A szerződés ára
-
A származékos termékek alapjai: A befektetés előfeltételei
A származékos termékek kereskedelme hasonló a készpénzes szegmens kereskedelméhez. Tehát, ha indexeléssel és részvényszerződésekkel keresked, akkor beszámolóra, kereskedési számlára és fedezettartásra van szüksége.
A fedezeti pénznek nevezett kötelező betét egy kezdeti fedezetet és kitettségkülönbözetet fedez, amely kockázatkezelési intézkedésként működik a tőzsdéknél és megőrzi a piac integritását. A kezdeti fedezetet minden nap módosítják a nyitott pozíciók piaci értéke alapján. Az expozíciós különbözetet használják a volatilitás és a túl sok spekuláció ellenőrzésére a származékos termékek piacán. Ezen felül van egy piaci árrés, amely fedezi a szerződéses és a napi vételkori záró ár közötti napi különbséget.
-
1. szabály: Soha ne veszítsen el pénzt, 2. szabály: Ne felejtse el az 1. szabályot
Warren Buffet, a Berkshire Hathway vezérigazgatója által készített érdekes idézet rámutat arra, hogy fontos a pénzt megvédeni a veszteségektől. Válasszon olyan származékokat, amelyek annyira félelmetes, hogy bárki futtathatja őket, és mivel Buffet figyelmeztet, „vigyázzon, ha a képletet viselõ geeksek!”. A történelem alapú modellek lenyűgözőnek tűnhetnek, de valójában nem mondnak semmit.
-
A befektetés négy legveszélyesebb szava: „Ezúttal más.”
Sir John Templeton, a Templeton Mutual Fund alapítója megvitatta, hogy a bikapiacok pesszimizmusban alakulnak ki és végül eufóriába kerülnek.
Ha az üveg félig üres, nem pedig tele van, akkor a legjobb alkalom, hogy befektessenek a származékos termékek piacán. A jobb teljesítmény érdekében az embernek ki kell emelkednie a tömegből.
-
A piacok nem mindig „fel” vagy „le” entitás
A piacokat általában felfelé vagy lefelé mutató entitásnak tekintik, és kevésbé veszik figyelembe az időkeretet vagy az irányok mozgását az időszakok mentén. A piac működési állapota a referenciaponttól függ, amely hosszú távú, közép- és rövid távú lehet. Periódusaim használatakor fontos figyelembe venni a nagyobb időkeretet, rövidebbre. A piacok oldalirányban is mozoghatnak, nem csak fel és le. A piaci idő meghatározása a nyereség megvalósulásához és a maximális hozamhoz vezethet.
-
Amit mindenki tud, rossznak is bizonyulhat
A hagyományos bölcsességet az emberek gyorsan elfogadják, mert hihetőnek tűnik. A Jage Rogers, a Roger Holdings és a Beeline Interests Inc. elnöke szerint az élet egyik alapvető ténye az, hogy a mindenki által ismert dolgok gyakran tévesnek bizonyulnak. A kereskedési utalások mind nagyon jók, de a független gondolkodás az, ami értelemszerűvé teszi a származékos ügyfelek piacának elismerését.
Ha a bikapiacok az aggodalom falán másznak, a medvék csúsznak a remény csúszós lejtőjén - ez egy mondás, amelyet minden kereskedő hallott. De a bölcsesség alkalmazása az, ami közelebb hozza Önt az intelligens befektetéshez. Az állítások a piaci hangulatban és a kereskedői pszichológiában gyökerezik. A trendek megragadása ugyanolyan fontos, mint azok kibontakozása, ha azt szeretnénk, hogy a derivatívák piacán a lehető legjobb árfolyamot érjék el.
-
Megadhatja a „nyereség” kereskedelmét
William Eckhardt, az Eckhardt kereskedelmi társaság alapítója megbeszélte, hogy hány kereskedő menjen el olyan profit elérése érdekében, amely nagy veszteségeket eredményez. Cél a kisebb nyereség elérése érdekében - a siker aránya csak egy szám, a teljesítmény több, mint egy statisztika. A várakozás kritikus mutató, és a kezdő kereskedőknek mérlegelniük kell, mennyit várnak el nyerni vagy veszíteni egy kockázatos pénzmennyiségért.
-
Összpontosítson arra, hogy mennyit veszíthet, nem pedig arra, hogy mit fog nyerni
A kockázat az esély, hogy pénzt vagy kereskedési tőkét veszít. A kockázat megköveteli, hogy a veszteségeket, nem pedig a nyereségeket értékeljük. A származékos termékek piacának kezelése, amely a kockázatokat és az azokból következő veszteségeket elengedhetetlen a jövedelmező kereskedési tervhez. Nem nyerhet, ha nem játszik a játék. A hatékony kockázatkezelés a magas veszteségekkel szemben védelmet nyújtó és a nyereséget garantáló szint megtalálása.
Vegye figyelembe a stop loss kritikus fogalmát. Ez egy egyszerű korlátozás arra vonatkozóan, hogy a kereskedő mennyit hajlandó kockáztatni egyetlen kereskedelem során. A stop loss elhelyezésével megvédheti Önt a piaci volatilitástól és annak látási hatásaitól.
-
A papírkereskedelem egyenlő az árnyékdobozban
Jó kereskedőnek meg kell tanulnia, hogyan kell kereskedelmet folytatni, ahelyett, hogy csak az oldalán áll, és azt remélheti, hogy pénzt keres.
-
A türelem erény a piacokon
Korai lenni a származékos termékek pozícióinak belépésénél költséges hiba a kifejezés minden értelmében. Linda Raschke, az LBRGroup Inc. elnöke szerint fontosabb a megfelelő időzítés, mint a megfelelő ötlet a piacokon.
-
A kockázatkezelés nélkülözhetetlen alkotóeleme a származékos termékek piacán a siker receptjének
Paul Tudor Jones, a Tudor Investment Corporation alapítója szerint a kockázatkezelés a kereskedelem sikerének lényege. Ha nem tudja kezelni a kockázatot, akkor nem tud profitálni a származékos termékek piacán.
-
A csúcsteljesítményű kereskedelem az, hogy a lehető legjobbat csináld
A jó rendben van, a jobb finomabb, de a legjobb az, ami számít, ha a piacokon profitra törekszünk. Meg lehet tanulni a hibákból, és működő üzleti tervével rendelkezik a kereskedelem számára. Ennek oka az, hogy a kereskedelem a végső üzlet.
-
Automatizálja, automatizálja, automatizálja
A műszaki elemző szoftver egyszerűsítette a számítógépes-automatizált kereskedési rendszereket, amelyek jeleket generálnak a kereskedő számára, és követni kell a kereskedési platformot. Használhat szoftvert portfóliókezeléshez, kockázatkezeléshez, részvények és alapkezeléshez.
-
A sikeres kereskedők nem csupán piaci varázslók
Jack Schwager, a Market Wizards sorozat szerzője szerint a piacokon történő győzelemnek nincs semmi köze trükkökhöz vagy varázslatos képlethez. A piacokon a hozzáállás nem csak megközelítés, hanem számít.
-
A piaci fegyelem a nyereség megszerzése szempontjából fontos
A legfontosabb műtrágya a gazda árnyéka - Howard Abell, a szerző megjegyezte, hogy ez a gazdálkodási mondás ugyanolyan jól érvényes a piacokra. A származékos termékek kereskedelme a piaci fegyelem és a szigorú pénzkezelési technikák ápolására szól.
-
A bróker szerint a származékok mozogni fognak. Azt hittem, hogy elárulta!
Csak azért, mert egy piac hosszabb ideig irracionálisan maradhat, mint amennyit képesek maradni, fontos ellenőrizni a származékos termékek mozgásának irányát. Ne feledje, hogy ami felmehet, az szintén jön le, és oldalirányú mozgás is lehetséges.
Nagyon kevés ember képes profitálni idővel, bár mindenki a piacokon akar nyerni. Ennek oka az, hogy inkább a jeleket figyelik, nem pedig az állományhoz költöznek, függetlenül attól, hogy bikapiac vagy medve.
-
A kereskedési opciók egy teljesen új labdajáték
A befektetési lehetőségek teljesen eltérő választási lehetőségeket kínálnak a képes befektető számára. Opciók hozzáadása a portfólióhoz növelheti nyereségét, mivel kezelheti a vegyes befektetések portfólióját. Az opciók nem kereskedhetnek hit vagy hiányos megközelítéssel. A változatos portfóliókezelés csökkenti a kockázatot és növeli a hozam esélyét.
Az opció olyan, mint a részvényhez vagy kötvényhez hasonló értékpapír. Kereskedési opciók közben befektethet hívásokba vagy felhívásokba. A felhívások megadják a jogot egy eszköz megvásárlására egy meghatározott áron, egy meghatározott időszakon belül, míg a felhívások megadják a jogot az alapul szolgáló eszköz eladására.
A befektetők opciókkal spekulálhatnak és fedezhetnek kockázatokat. Az opciók sokrétűek és spekulatívak is lehetnek a választott mértékben. Fontos, hogy rövidítse le a tanulási görbét azáltal, hogy folyamatosan frissíti tudását.
-
Válasszon egy olyan stratégiát, amely megfelel az Ön számára az opciók kereskedelme során
Az egyetlen vételi opción kívül választhat egy alapvető fedezett hívást vagy egy vétel-írási stratégiát, ahol eszközöket egyenesen vásárol, és ezen eszközökre írhat (vagy eladhat) vételi opciókat. Házas eladás akkor jelentkezik, amikor egy adott eszközt megvásárló befektető egyidejű számú részvényért vásárol eladási opciót, és akkor alkalmazzák, amikor a befektetők az eszköz árára mutatnak.
A vételi opciók egyidejű megvásárlása és az eladás bikahívás-elosztási stratégia. Ennek fordítottja a medve felhelyezése, amely a vertikális eloszlás másik formája. Ez tökéletes alternatíva a shortolás számára. A nyereség megtartása hosszú távú opciós stratégián keresztül is lehetséges.
Egy hosszú fojtogatási opcióstratégia, amelyben a befektető azonos futamidejű és mögöttes eszközzel vásárol vételi és eladási opciót különböző sztrájkárakkal, szintén határozott fogást biztosít a származtatott ügyletek piacán. Ha repülni szeretne, akkor a vas-kondornak kell lennie, amire hosszú és rövid pozíciókat tarthat két különböző megfojtási stratégiában.
A bika és a medve terjedési stratégiájának érdekes kombinációihoz válassza a pillangó terjedési lehetőségek stratégiáját. Ha egy fojtogatást párosítanak egy hosszú / rövid szárral, akkor vas lepke eredménye. Ez egy jó opcióstratégia a piacok határozott megfogására.
-
Ne hagyja, hogy a származékok sötét oldala megijesztsen
Míg a Wall Street meglehetősen megvilágított, amikor a származtatott ügyletek piacán történő befektetésekről van szó, van egy sötétebb oldal. A származékos anyagokat nehéz megérteni, a kereskedelem kockázatos és kezelhető kihívások. Valójában a befektetők ezt hasonlították a befektetési piacok vadnyugatához. A származékos termékek piaci jelentése azonban nem törvénytelen. Vannak szabályok és határok, amelyeken keresztül működhet az állandó haszonszerzés érdekében.
Következtetés
A származékos ügyekben, akárcsak a részvényekben, a legjobb rész az, hogy minél nagyobb a kockázat, annál magasabb a haszon. Tehát, ha hozzáférni akar a piaci lehetőségekhez, ne hagyja ki a származtatott ügyletek piacát. Van hátrányai, de többnyire játékváltó, nem pedig játék spoiler, sok nyereséggel járó eredmény. A származtatott ügyletek piacán a kockázatkezelés a barátod.
Ne feledje: minél könnyebb a kockázat, annál terhesebb nyereséget fog elérni. A derivatívák piaci jelentésének sok oldala van … válasszon egy szöget, amely a legnagyobb haszonnal és a minimális veszteséggel jár.
Ajánlott cikkek
Íme néhány cikk, amelyek segítenek részletesebben megtudni a származékos termékek piacát, ezért csak keresse meg a linket.
- Teljesítménygazdálkodás vagy értékelés
- Miért marketingkutatás: a 10 legfontosabb az üzleti élet számára
- Kereskedelmi stratégiák (hasznos)
- Fontos az alapok: A származékos termékek egyszerűsítése
- Az indiai tőzsdei fontos tippek (hasznos)
- Devizakereskedés: Range Trading stratégia