CRM vs PM szoftver

Cége fel van állítva, és mindent megtalál a fedélzeten. Következő lépés a piacra lépés, és az üzleti modell szerint keresse meg a legjobb Ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) és Projektmenedzsment (PM) szoftvert, amellyel együtt dolgozhat. Sok szoftver létezik, amelyek közül választhat, de a millió dolláros kérdés az, hogy milyen szoftverbeállítást fog választani? Különálló entitásként mindennapos megoldás, beépülő modul, illetve a CRM és PM szoftver is rendelkezhet.

Ez gyakran a legnehezebb választás, ha CRM vs PM szoftvert vásárol a szervezetének, és megtévesztően nagyon bonyolult lehet választani a három megadott lehetőség közül. A CRM vásárlói meglehetősen különböznek az emberektől, akik nagyszerű PM szoftvert tudnak azonosítani; mindkét irányba jár. A dilemmával körüljárva számos cikk és útmutató található, amelyek többnyire a két nagyon megkülönböztető CRM és PM szoftvert csomagolják, az egyik vagy a másik kiegészítőként kezelve. De vajon ez a helyes út-e vele?

Ez a kérdés némi választ igényel, de ez a cikk segít önmagának eldönteni azáltal, hogy betekintést nyújt az összes olyan aspektusba, amelyet tudnia kell a CRM vs PM szoftverről. Ily módon pontosabb döntést hozhat mind az értékesítési csapat, mind a projektmenedzser számára, hogy maximálisan növelje vállalata szoftverének előnyeit.

Mit csinál egy CRM szoftver?

Az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) világában a CRM szoftver olyan alkalmazások és kis szoftverek gyűjteménye, amelyeket kifejezetten egy vállalkozás számára terveztek, a szervezet ügyfeleivel kapcsolatos összes adat és interakció kezelése céljából. Az ügyféladatokkal és az ügyfelekkel folytatott interakciókkal együttműködve a CRM szoftver mindenféle üzleti adathoz és információhoz hozzáférhet, ideértve az értékesítésre alkalmazott üzleti stratégiát. Ez lehetővé teszi az összes értékesítési folyamat és eljárás automatizálását, a marketing támogatást és az ügyfélszolgálat támogatását, mindezeket az alkalmazottak és a szállítók kapcsolatainak kezelése során.

A CRM szoftvert teljes mértékben fel kell szerelni, hogy az összes üzleti tényezőt figyelembe lehessen venni annak általános céljainak és célkitűzéseinek teljesítésében, amikor az ügyfelek eladási és marketing szempontjaira kerül sor. Ezeknek a szoftvereknek alkalmazkodniuk kell a manapság egyre növekvő igényekhez és az üzleti vállalkozások és az ügyfelek igényeihez. Annak elég méretezhetőnek kell lenniük, hogy megfeleljenek ezeknek az igényeknek, és növekedjenek az üzlet mellett. Egy hatékony CRM szoftver a következőkből áll:

  • Analitikus háttérmotor
  • Egyszerűsített műveletek
  • Prediktív elemzés
  • Szolgáltatás személyre szabott ügyfélszolgálathoz (az ügyfél előzményei és a korábbi zökkenőmentes interakciók alapján)

A jelenlegi üzleti szabványoknak és a globális szintű optimalizálásnak köszönhetően a CRM-szoftverben ez a 9 elengedhetetlen funkció:

  • Integrált elemzés - Az adatok elemzése fontos szempont az értékesítési csapat számára, hogy meghatározza a vállalkozás következő lépését. Úgy tűnik, hogy egy dedikált és integrált elemzőszoftver birtokában van az adatok kibontásához és értelmezéséhez, ami történhet az értékesítési elemző csapattal.
  • Mester adatkezelés - Növekvő vállalkozásként minden bizonnyal óriási adatáramlás történik a CRM rendszerben, amely gondos szétválasztást és rekeszbontást igényel.
  • Távoli feladat-hozzáférés - Ebben a technológia és a vezeték nélküli fejlődés korszakában előnyös, ha a szoftverekhez távolról is hozzáférhetünk, a CRM szoftver esetében az ügyféloldalakból, az ügyféloldalakból, a vásároktól és így tovább. Ez a kezdeményezés megkönnyítheti az otthoni munkavégzési ügynökök növekvő tendenciáit.
  • Mobil hozzáférés - A folyamatos frissítésekhez és a tenyerére fel nem vont üzleti információkhoz a mobil hozzáférés a következő alkalmazás, amellyel a szoftveralkalmazások felvehetők.
  • Egyszerű felület és felhasználóbarát - Azon személyek számára, akik nem technikai háttérrel rendelkeznek, rendkívül fontos, hogy folyékonyan folytassák a CRM szoftver használatát. Ezek az értékesítési és marketing alkalmazottak kihasználhatják a CRM szoftver előnyeit, ha az interfész kezelése egyszerű, és igényeinek a leginkább felhasználóbarát módon felel meg.
  • Erős többcsatornás támogatás - Az ügyfeleknek képesnek kell lenniük arra, hogy számos preferált csatornán és módon keresztül elérjék az üzleti vállalkozást, hogy szóba kerüljenek az egész szervezetben. Ez a változatos csatornákon keresztül történő bevitel a CRM szoftverbe mindenféle elemzés és kampány szempontjából előnyös lehet.
  • Marketingkampány-menedzsment - Ha a CRM szoftverben dedikált modulok vannak a marketinghez, ez lehet a portál az üzleti vállalkozás számára, hogy a CRM szoftver segítségével kihasználják az ügyfelek igényeit, és azonosításra szorulnak, és számos ilyen előnyt kínálnak.
  • Rugalmasság és alkalmazkodóképesség - Mint korábban említettük, a rugalmasság és a szoftver alkalmazkodóképessége nagyszerű előnyt jelenthet a vállalkozások közötti versenyen.
  • Követési nyomon követés és az ólomgenerációs képességek - Az ügyfélszolgálat az értékesítési csapat nyomon követésével és vezetésével foglalkozik, annak érdekében, hogy nagy változást biztosítson az üzlet számára. Ez lenne a legnagyobb kötelező.

Mit csinál egy PM szoftver?

A Projektmenedzsment (PM) szoftver kifinomult szintje alapján el lehetnenevezni azt egy projektmenedzser asszisztenseként. A PM szoftvert úgy tervezték, hogy megteremtse a kapacitást a projekt életciklusának megtervezésére, megszervezésére és tökéletes irányítására a projekt sikeres befejezésének biztosítása érdekében. A projekt életciklusának időtartama alatt a projekt 5 szakaszon megy keresztül, amelyek végül a befejezésig járnak. Ezen 5 szakasz futtatása során látjuk, hogy a projektmenedzser gondosan és aprólékos módon kezeli a projekt összes aspektusát.

Most, bármilyen üzleti vállalkozásban, lesznek olyan projektek, amelyek drámai mértékben eltérnek egymástól, és e változatos projektek nyomon követéséhez a szoftver által biztosított szükséges automatizálás szükséges. Ez a szoftver nem lehet semmiféle elindított szoftver, de a szervezet projektmenedzsment politikájának és megközelítésének megfelelően testreszabott. Ily módon a projekteknek lehet bizonyos szintje a szervezeten belül, és ugyanakkor különböznek a többi szervezetétől.

Az a 5 szakasz, amelyet a PM szoftvernek el kell végeznie, a következők:

  • kezdeményezése
  • Tervezés
  • Végrehajtó
  • Karbantartás és ellenőrzés
  • Záró

Ezen szakaszokon belül kerülnek előtérbe a projektmenedzsment különböző szempontjai, amelyek előtérbe kerülnek, amikor a projektvezető a projekt befejezése felé mozog. Ezek a területek a következők:

  • Hatálykezelés
  • Beszerzés menedzsment
  • Az előrejelzés
  • Költséggazdálkodás
  • Költségvetési gazdálkodás
  • Minőség ellenőrzés
  • Tervezés
  • Ütemezés kezelése
  • Integrációs menedzsment
  • Erőforrás-elosztás és -kiosztás
  • Döntéshozatal és jelentéskezelés
  • Dokumentáció
  • Szerződés menedzsment
  • Információ menedzsment

Ez a PM szoftver mindaddig érvényben marad, amíg a projekt virágzik. A projekt befejezésekor a PM szoftver a következő projekthez illeszkedik sorban. A növekvő kifinomultsággal manapság a PM szoftvereket úgy hangolják be, hogy képesek legyenek többet is beépíteni egyszerre, és különféle módokon és típusú hozzáférési módokon érhetők el. Ide tartoznak (amint azt a Wikipedia oldal említi):

  • Asztali szoftver
  • Web alapú szoftver
  • Otthoni szoftver
  • Egy felhasználói szoftver
  • Együttműködési szoftver
  • Vizuális szoftver

Ezen kívül a következők említik azokat a funkciókat, amelyeket a PM-szoftver vásárlásakor figyelembe kell venni:

  • Komplett együttműködési megoldás az ügyfelek és az alkalmazottak számára
  • Több felhasználói bejelentkezés lehetőségei
  • Közösségi vitafórum
  • Fájlmegosztás
  • A projekt kategorizálása
  • A projekt delegálása
  • Automatikus e-mail értesítések
  • Progress / Gantt táblázatok
  • Mérföldkő eredménymutató
  • Szállítókezelő modul
  • Feladatkezelés
  • Naptár
  • Emlékeztetők határidőre
  • Feladatok jellemzői
  • Felhasználóbarát
  • Egyszerű felhasználói felület
  • Átlátszó és letisztult műszerfal
  • Címkézési lehetőségek

A CRM és a PM szoftver közötti hasonlóságok

Attól a ténytől függően, hogy ezeket a szoftvereket alapvetően az üzleti különféle szekcióinak működésére állítják elő a különböző célok elérése érdekében, van néhány tulajdonság vagy demográfia, amelyeket megosztanak. Ezek a hasonlósági pontok lehetnek a közös részei, amelyekben eldöntheti, miközben olyan fontos döntést hoz, mint például, hogy minden egyben megoldást kell-e vásárolnia az üzlet számára, vagy a CRM vs PM szoftvert külön-külön kell elválasztania.

Most megvizsgáljuk a különböző hasonló tulajdonságokat, amelyeket mind a CRM vs PM szoftver mutat be:

  • Ütemezéskezelés és időkövetés - Mind a CRM, mind a PM szoftver intelligens, időalapú szoftver, amely rögzíti az ütemterveket és a tevékenységeket a megadott ütemtervek és határidők alapján. Mint mindkét szoftver esetében, ez a hasonlóság előnyös, és fontos szempontnak bizonyul, amely szabályozza a projekt feladatának időtartamát és ütemezi a projekt folyamatát annak érdekében, hogy időben haladjon, vagy az ügyfélszolgálati csapatnak megválaszolhassa az átadási időt. vissza a különféle médiumokon keresztül érkező fogyasztói / vevői kérdésekre.
  • E-mail integráció - Mivel a levelezés teljesen e-mailen keresztül történik, e CRM és PM szoftverekhez szükség van az e-mail integrációra is. Ez nagyon hasznos, amikor a projekt életciklusának különféle szakaszaival foglalkozik, ugyanúgy, mint az e-mailekben érkező vevői kérelmek kezelésekor. A CRM és a PM szoftver közötti hasonlóság valóban egy közös hidat képezhet a két szoftver között, és lehetővé teszi a harmadik féltől származó ügyfelek és az ügyfelek értesítését projektjeik / kéréseik előrehaladásáról.
  • Projektmenedzsment vagy Projekttervezés - Minden kétséget kizáróan megtalálja a projektmenedzsment ideológiáinak és alapelveinek mindent, amit munkahelyi vagy otthoni munkájában vesz fel. Még egy egyszerű teendők felsorolása is a projektmenedzsment paradigmájának részhalmaza lehet. Az optimálisan szervezett megtartás egyszerűsített gondolatából származik, és úgy tűnik, hogy a projektmenedzsment és annak alapelvei beépülnek minden munkába, amelyet elvégzünk, és a CRM rendszerben sem különbözik egymástól. Tehát itt van egy újabb CRM vs PM szoftver hasonlóság csomagolva!
  • Mobil integráció - Mivel a mobilitás folyamatosan növekszik a technológia szempontjából, megvizsgáljuk mind a CRM, mind a PM szoftvereket, amelyek szoftverüket beépítik a mobil alkalmazásokba a gyorsabb és jobb összekapcsolhatóság és a hatékony felhasználás érdekében.

  • Kapcsolattartási adatok szervezése - Mind a CRM, mind a PM szoftver arra irányul, hogy szervezeti adatokat gyűjtsön, amelyek ugyanabból a készletből származhatnak, és ezzel lehetővé teszik osztályuk zökkenőmentes működését és adatfeldolgozását.
  • Ügyfél / Ügyfél / Szolgáltató menedzsment - A CRM vs PM szoftver nagyon jól alkalmazkodik a szervezetről kívülről érkező kérdések kezeléséhez, és ezeknek a külső lekérdezéseknek a kezelése mindkettő számára fontos.

CRM vs PM szoftver

Mivel már láttuk azokat az okokat, amelyekkel összekapcsolhatja a CRM vs PM szoftvert, most merítsünk bele a sok okba, amelyek sürgetik, hogy különálló entitásként tartsd őket. Megvizsgáljuk a CRM és a PM szoftver közötti különbségeket.

Először is, a CRM vs PM szoftvert kifejezetten két különböző célra tervezték, amelyek megkülönböztetik egymástól. Az üzleti hozzájárulásuk szintén jellegzetesen különbözik egymástól.

Míg a CRM szoftvereket használják az ügyféladatok kezelésére, és a társaság fenntartja velük a kapcsolatot, addig a funkcionalitása elsősorban az üzleti életben rejlik. A CRM szoftver inkább az üzleti vállalkozás hosszú távú céljára összpontosít.

Másrészről, a PM szoftver egy dedikált szolgáltatás az üzleti vállalkozáson belül működő projektek számára, hogy bővítsék az üzleti teljesítményt. Ezek a projektek választ adnak az üzleti célok és célok szisztematikus módon és megközelítésben történő elérésére. A CRM szoftvertől eltérően, a PM szoftver a teljesítményeket és a minőséget, valamint a költségvetési és hatókör-korlátozásokat vizsgálja.

A PM szoftver a vállalkozáson belüli külső tényezőket is vizsgálja, mivel célja az üzleti teljesítmény általános javulása az összes szférában. A PM szoftvert projektekre telepítik, és projektenként használják. Rövid távú befektetés.

Mit kéne tenned?

Mint a cikk elején említettük, 3 nagyon hatékony, mégis megkülönböztető lehetőség közül választhat, amikor CRM vs PM szoftvert vásárol. Ezek a következők:

  • CRM vs PM szoftver együtt - A többfunkciós szoftver opció kevesebbet fog igénybe venni, bármilyen formában és méretben elérhetõ, ám a minőség garantálása sajnos nem olyan, ami a csomagoláshoz tartozik.
  • CRM vs PM szoftver külön-külön - Ha külön szoftver van ezekre a funkciókra, akkor hasznos lehet, ha hosszú távra és rövid távra tekintjük, amelyet a CRM és a PM szoftver tartalmaz, de költségesek lehetnek vállalkozása számára, különösen, ha új vállalkozás vagy .
  • A CRM vs PM szoftverek egymáshoz illeszkedő bővítményeket tartalmaznak - A plugin mindig kompromisszum a telepített rendszerek integritása szempontjából, és egy vállalat-specifikus megközelítéssel kell kezelni. Ha azt szeretné, hogy egy PM szoftvercsavar bekerüljön a CRM szoftverrendszerébe, akkor egy plugin nagyon jól fog működni, de ha a PM plugin munkája meghaladja a korlátozásait, akkor nincs értelme. Állandó igaz fordítva is.

Kategória:

Vállalkozói fejlesztés