KPI Irányítópult Excelben Hogyan hozhatok létre KPI irányítópultot az Excel programban?

Excel KPI irányítópult (Tartalomjegyzék)

Bevezetés az KPI irányítópultjába Excelben
Hogyan hozhatok létre KPI irányítópultot az Excel programban?

Bevezetés az KPI irányítópultjába Excelben

A Key Performance Indicator, más néven a KPI műszerfal egyike a sokoldalú műszerfalaknak, amelyeket időről időre fel lehet használni az üzleti igényeknek megfelelően. Leggyakrabban az a különféle üzleti folyamatok grafikus ábrázolása, amelyek előrehaladtak a cél elérése érdekében már meghatározott (előre meghatározott) intézkedésekkel együtt. A KPI műszerfal a legszebb képet nyújt a KPI-kről és azok összehasonlításáról a többi KPI-vel. Ezek nem más, mint a vizuális mérőszámok, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan ellenőrizze, hogy a jelenlegi üzleti értékek a vártnak megfelelően alakulnak-e vagy sem, a legegyszerűbb módon (csak a grafikonra nézve) anélkül, hogy egy csomó adatot ellenőrizne. Ebben a cikkben néhány KPI műszerfalat fogunk megnézni, és hogyan lehet ezeket a semmiből elkészíteni.

Hogyan hozhatok létre KPI irányítópultot az Excel programban?

Nézzünk meg néhány példával a KPI irányítópult Excelben történő létrehozásának módját.

A KPI Irányítópult Excel sablonját itt töltheti le - KPI Irányítópult Excel sablon

1. példa - KPI Irányítópult Excelben a PowerPivot használatával

A PowerPivot nem újdonság az excel felhasználók számára. Az Excel használatával sok divatos jelentést készíthet, anélkül, hogy ténylegesen segítséget igényelne az informatikai emberektől. Ezenkívül a KPI a PowerPivot új kiegészítése, amely lehetővé teszi a teljesítmény ellenőrzését egy pillanat alatt, bár millió sorral rendelkezik. Ebben a példában láthatjuk, hogyan lehet egyszerű KPI-t létrehozni a PowerPivot használatával.

Először is engedélyeznie kell a Power Pivot szoftvert az Excelben.

1. lépés: Nyisson meg egy Excel fájlt. Kattintson a File fülre a legfelső szalagon. Lépjen az Opciók menübe .

2. lépés: Az Opciók > Kattintson a Kiegészítők elemre. Az alább látható módon láthatja a képernyőt.

3. lépés: A Kezelés szakasz legördülő menüből válassza a COM-kiegészítőket, majd kattintson a Go gombra.

4. lépés: Amint megnyomja a Go gombot, megjelenik a COM-kiegészítők párbeszédpanel. Válassza a Microsoft Power Pivot for Excel elemet a kiegészítők listájából, majd kattintson az OK gombra .

Miután engedélyezte ezt a PowerPivot-bővítményt, látnia kell a PowerPivot beállítás fület az excel legfelső panel szalagján.

5. lépés: Most kezdődik a tényleges munka. Az Excel fájl PowerPivot lapján kattintson a Kezelés elemre.

6. lépés: Meg kell nyitnia egy új, Power Pivot for Excel nevű lapot. Az adatok importálásának különféle módjai vannak a PowerPivot alatt. Kattintson az Adatbázis fülre, ha adatokat szeretne hozzáadni az SQL Server, Access programból . Ha azonban van olyan excel fájl vagy szöveges fájl vagy néhány adatfájl, amely nem az SQL és az Access, kattintson az Egyéb források fülre.

7. lépés: Ha rákattint a „ Más forrásokból ” fülre, megjelenik egy új ablak, a Táblázat-importáló varázsló neve. Nagyon sok olyan lehetőség látható, ahonnan importálhatja az adatokat a PowerPivotba. Válassza ki az Excel fájlt, majd kattintson a Tovább gombra a folytatáshoz.

8. lépés: Keresse meg az Excel adatfájl tárolásának útvonalát, és kattintson a Tovább gombra az Importálás befejezéséhez.

9. lépés: Kattintson a Befejezés gombra, miután az adattáblát betöltötte a PowerPivotba.

10. lépés: A sikeres importálás után az alábbiak szerint láthatja az adatokat.

11. lépés: Most, hogy egy KPI-jelentést elkészítsünk, szeletelnünk és kockáznunk kell az adatokat pivot tábla alatt. Kattintson a Pivot Table fülre a PowerPivot alatt. Ha rákattint, megjelenik egy új ablak PivotTable létrehozása, amelyben ki kell választania az adatokat a PowerPivotból, és megkérdezi, hogy akar-e egy pivot táblát egy új lapon, vagy ugyanazon a lapon. Inkább ugyanazzal a lappal járok, majd megadom azt a tartományt, amelyre a pivot táblát hozzá kell adni. Ha kész, kattintson az OK gombra .

12. lépés: Válassza ki az adatokat a sorok, oszlopok és értékek alatt, az alább látható módon.

Itt választottuk ki az adatokat a következő sorrendben:

Sorok: számviteli dátum év és negyedév

Értékek: Értékesítés és fedezet összege

13. lépés: Most hozzáadunk egy kiszámított oszlopot a csuklóhoz. Válassza az Intézkedések alatt az Mérések lehetőséget . Kattintson az Új intézkedések elemre.

Megjelenik egy új ablak, a Mérés nevű ablak. Ez lehetővé teszi egy mérés megfogalmazását és hozzáadását a létrehozott pivot táblához.

14. lépés: Az „ Mérési név: ” részben adjon meg egy nevet a mérésnek (pl. Margin%). Ha hozzá szeretne adni egy leírást, akkor azt is hozzáteheti a Leírás szakaszhoz. A Képlet szakaszhoz adja hozzá az alábbi képletet: = (Margin Összege) / (Értékesítés Összege) . Ez kiszámítja a Margin% -ot az Ön számára. Lásd az alábbi képernyőképet.

Itt hoztak létre egy új, kiszámított oszlopot Margin% néven, amelyet meg lehet fogalmazni két oszlop arányának Összeg a fedezet és az értékesítés összegében. Miután elvégezte ezt a lépést, kattintson az OK gombra, és a forgótáblázat alatt egy új, kiszámított oszlop látható a Margin% néven.

15. lépés: Válassza ki a teljes oszlopot, a Margin% -ot, és alakítsa át% -ra szám formázással.

16. lépés: Most az adatok készen állnak a KPI-k hozzáadására. Kattintson a KPI-k fülre, az ábra szerint. Válassza az Új KPI lehetőséget.

Az alább látható módon megjelenik egy KPI-ablak. Alapértelmezett értékei vannak, amelyeket meg fogunk változtatni.

17. lépés: Ebben az ablakban definiálja a cél abszolút értékét 1-ként. Ezt azért csináljuk, mert nincs más külön-külön definiált célérték / intézkedés, amellyel összehasonlítható lenne a tényleges margó%.

18. lépés: Ebben a lépésben adja meg az Állapotküszöb értékét. Ez tizedes formátumban van meghatározva. Mint a 40%, 0, 40 lesz. Módosítsa az Állapotküszöb értékeit az alábbi képernyőképen látható módon.

19. lépés: Most megválaszthatjuk az ikonstílust is (ezek a KPI-ikonok). A második stílust választom. Amint az alább látható.

20. lépés: Kattintson az OK gombra, miután elvégezte a KPI-paraméterek beállítását és a testreszabást.

Tada, a KPI irányítópultja készen áll és a következőképen látható módon fog kinézni.

Ne feledje, hogy mi a KPI irányítópult az Excel programban

Mindig hozzá kell rendelnie az adatokat a PowerPivothoz, hogy azok felhasználhatók legyenek a KPI Irányítópult létrehozására.
Minden alkalommal hozzá kell adnia pivot-t, miután az adatokat importálta a PowerPivotba, hogy felhasználható legyen a KPI Irányítópult létrehozására.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a KPI Irányítópulthoz Excelben. Itt tárgyaljuk, hogyan lehet létrehozni a KPI irányítópultot Excel-ben, a gyakorlati példákkal és a letölthető Excel sablonnal együtt. Megnézheti más javasolt cikkeinket -