A tőkenyereség-hozam formula Számológép (Excel sablon)

Tartalomjegyzék:

Anonim

A tőkenyereség-hozam képlete (Tartalomjegyzék)

  • A tőkenyereség-formula
  • Tőkenyereség-kalkulátor
  • Tőkenyereség-hozam-képlet Excelben (Excel sablonnal)

A tőkenyereség-formula

Hol,

  • P0 = Kezdeti részvényár
  • P1 = tőzsdei ár az első időszak után.

A tőkenyereség-képlet úgy határozható meg, hogy a végár eloszlik a kezdeti ár mínusz egy részével. Az alternatív formula ismét a korábban bemutatott tőkenyereség-hozam-formula átrendezése.

Tőkenyereség-hozam formula: Delta P / P0.

A tőkejátékok hozama egy részvény abszolút hozamát jelenti, az adott részvény felvásárlás utáni felértékelődése alapján. A tőkenyereség hozamának képletét úgy számítják ki, hogy kizárják az állomány által fizetett osztalékot. Az osztalékhozamot az osztalékhozam-képlettel lehet kiszámítani. A tőkenyereség-hozamok és az osztalékhozam összekapcsolásával megkapjuk a teljes hozamot az adott részvényből. Tőkenyereség, amelyet elsősorban csak a tőzsdei árfolyam változásának mértékének kiszámítására használnak. A változás mértékét úgy lehet megoldani, hogy kivonják a végösszeget a vételárból, majd osztják azt az eredeti összeggel.

Példák a tőkenyereség-hozam képletére

1. példa

Töltse le ezt a tőkehozam-hozam-sablont itt - A tőkehozam-hozam sablon

A Rajesh 2015. január 1-jén megvásárolta a Marico Ltd @ INR 600 részesedését. Az év végén az 50% -os felértékelődés és a részvényárfolyam 900 INR-en jegyzett. Marico bejelentette, hogy a végén 12 INR / részvény osztalékot számolt be. kiszámolja a tőkenyereség-hozamokat.

A fenti befektetés tőkenyereség-hozamát a következőképpen kell kiszámítani:

  • A tőkenyereség-hozam képlete = (P1 - P0) / P0
  • Tőkenyereség-hozam = (900-600) / 600
  • Tőkenyereség-hozam = 300/600
  • Tőkenyereség-hozam = 0, 5 vagy 50%

A fenti befektetés osztalékhozam-hozama 12/600 = 0, 02 vagy 2%

A beruházás teljes hozama 52%

2. példa

Jagmohon úr április 1-jén vásárolta meg a TATA Steel Limited-t INR 550 / részvény és 2018. december 31-én eladta a @ INR 450-et. A TATA acél az INR 2 / részvény osztalékot kiosztotta az adott időszakban. Számítsa ki a tőkeemelést.

Mivel Jagmohon úr a TATA Steel-t INR (550-450) vagy INR 100 veszteséggel értékesítette, nem történt tőkeemelés, és Jagmohon úr könyveiben nincs tőkeértékelés. Tehát a tőkehozam-képlet itt nem alkalmazható. A TATA Steel bejelentette az INR osztalékát . 5.5 / részvény ezen időszak alatt.

Mivel az osztalék nem képezi az állomány jelentős részét, ezért a tőke felértékelődésére sem vonatkozik rá. Ezért a tőkehozam-képletet nem kell megadni.

Így a tőkehozam képlete NIN lenne. De az osztalék hozamaránya 5, 5 / 550 = 0, 01 vagy 1% lenne

Megjegyzés: Előfordulhat olyan helyzet, hogy az adott részvény az osztalékot nem jeleníti meg, így az osztalék hozamaránya ezen a ponton nem lesz érvényes.

3. példa

Yami csak a tőke felértékelődése / értékcsökkenése alapján akarja megtudni, mennyit keresett egy adott részvényről. Látta, hogy amikor megvette a részvényt, az ár INR 100 volt. Most, 2 év után, a részvény ára részvényenként 200 INR-ra nőtt. Mi az adott részvény tőkehozam?

A fenti befektetés tőkenyereség-hozamát a következőképpen kell kiszámítani:

  • A tőkenyereség-hozam képlete = (P1 - P0) / P0
  • Tőkenyereség-hozam = (INR 200 - INR 100) / INR 100
  • Tőkenyereség-hozam = INR 100 / INR 100
  • Tőkenyereség-hozam = 1 vagy 100%

Így a tőke felértékelődése 100% volt

A tőkenyereség-hozam képletének magyarázata

  • Az a tőkehozam-képlet, amelyet akkor alkalmaznak, amikor egy részvény vételárában és az adott részvény eladási árában egy év alatt változás történik. Ha egy részvényárfolyam felértékelődik, és a részvénytulajdonos a prémium áron értékesíti, és az összeg különbsége rövid távú tőkenyereség-adóra jogosult.
  • A tőkehozam kiszámításához úgy kell kiszámítani, hogy a felvásárlási összeget levonják a felső összegből, és el kell osztani a beszerzési összeggel szorozva 100-val. Így kapjuk meg a tőkenyereség hozamát abszolút százalékban.
  • Ha a biztosíték nem hozhat pozitív hozamot, azaz az eladási ár magasabb, mint a vételár, akkor nincs értelme a tőkenyereségnek. Számos eset fordulhat elő, hogy a megtérült osztalék arány magasabb, de a tőkenyereség nulla.
  • Ismét az állomány alacsonyabb osztalékhozamot eredményezhet, de előfordulhat tőkenyereség. Ebben az esetben a részvényárfolyam a társaság növekedését tükrözi, ahelyett, hogy osztalékként oszlik el.

A tőkenyereség-hozam képletének használata

  • A befektetők tőkenyereségének alapvető fontosságú elemei voltak a részvényhez viszonyítva kapott prémium érték kiszámításában. Ha a társaság jó növekedési története van, akkor a részvényárfolyam tükrözi a prémium árat, és a felértékelődést a részvényárfolyam tükrözi.
  • A gyakorlatban a legtöbb társaság nem fizet osztalékot annak ellenére, hogy a jövedelmezőség minden évben magasabb. A fel nem osztott osztalékokat a társaság nyereségében számolják el. Így a részvény ára a részvényárfolyam formájában kifejezett abszolút hozamot jelöli.
  • Így a befektető számára nincs osztalékhozam-arány. Mutassa meg a vállalat növekedését, amit tükröz a tőzsdei részvényárfolyam felértékelődése. Így az abszolút tőkenyereség-hozam csak az állomány vételárának és eladási árának különbségén keresztül tükröződik.

Tőkenyereség-kalkulátor

Használhatja a következő tőkeemelési hozamszámológépet

P1
P0
A tőkenyereség-hozam képlete =

A tőkenyereség-hozam képlete =
P1 - P0
=
P0
0-0
= 0
0

Tőkenyereség-hozam-képlet Excelben (Excel sablonnal)

Itt ugyanazt a példát fogjuk tenni az Excel-ben a Capital Gains Yield képlettel. Nagyon könnyű és egyszerű. Meg kell adnia a két bemenetet, azaz a kezdeti részvényárfolyamot és a részvényárfolyamot az első időszak után

Könnyen kiszámíthatja a tőkenyereség hozamát a megadott sablonban szereplő képlet segítségével.

Először a tőkenyereség hozamát a képlet segítségével számoljuk ki

Ezután kiszámoljuk az osztalékhozamot

Következtetés

A részvényárfolyam felértékelése esetén osztalékhoz és tőkenyereséghez szükséges hozamra van szükség. A növekvő üzleti tevékenység az esetek többségében a részvényesek számára lehetővé teszi a tőke felértékelődését. A hozamok arra a nyereségre vonatkoznak, amelyet egy adott részvény prémium áron történő eladása után egy adott időszakon keresztül folytatnak a befektetett összeg alapján, és amelyet a befektető által a biztosítékba történő befektetés után kapott többlet cash flow-val mérnek. A legtöbb esetben a hozamot éves alapon kell kiszámítani, szélsőséges esetekben a hozamokat félévente és negyedévenként kell kiszámítani.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató a Capital Gains Yield képlethez. Itt tárgyaljuk annak felhasználását és gyakorlati példákat. A tőkehozam hozam kalkulátort is letölthető Excel sablonnal látjuk el. A következő cikkeket is megnézheti további információkért -

  1. Jövőérték-képlet példák
  2. Kockázati prémium képlet sablonnal
  3. Útmutató az előnyben részesített osztalékpéldákhoz
  4. Az előnyben részesített osztalékképlet számológépe
  5. Naptári év vs pénzügyi év
  6. Capital Gain Formula